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安翼金融終端(安信證券)7.07.02 智尊版

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安翼金融:AI市場規模預期在2025年超6萬億美元

中國財富網訊(田欣鑫)10月22日,安信證券研報指出,全球AI市場規模預期在2025年超6萬億美元,目前全球AI市場規模已超1萬億美元。

中國人工智能領域在2019年上半年共獲融資超過478億元。

整體來看,自2017年起,戰略投資開始快速增長,在風險投資中的占比逐年上升。

這也預示著人工智能行業與產業在資本層面的戰略合作開始增多。

安翼金融:科技景氣正從需求端走向供給側

安信證券指出,創業板三季報的業績預告確實讓人欣喜,前三季度累計預告業績增速-3.88%,較中報降幅明顯縮窄,Q3單季度創業板(剔)預告業績同比甚至恢復至正增長25.65%。尤其是在三季度GDP增速進一步放緩至6.0%的宏觀大背景下,以創業板為代表的科技成長行業逆周期的特性顯得難能可貴。再疊加上周五證監會發布資產重組新規,創業板借殼政策正式松綁,使得市場對于創業板未來外延增速的預期再次升溫。

安信證券認為當前科技景氣正從需求端的“貿工技”路線向供給側的“技工貿”路線過渡,不能以傳統需求側思維考量未來科技景氣。換句話說,未來進入以科技驅動經濟景氣周期中,科技成長企業的基本面將迎來趨勢性好轉。結合科技創新經濟周期的最近一次波峰出現在2017/2018年,根據經驗規律,下一輪由科技驅動的經濟景氣周期的波峰將會出現在2020/2021年,屆時科技企業的利潤也將會釋放。

安翼金融:GDR兌換機制將如何影響A股

6月17日滬倫通正式啟動,華泰證券成為了滬倫通的首個GDR項目,率先實現了上海與倫敦資本市場的互聯互通。與滬港通“資金跨境”模式不同的是,滬倫通采用發行DR“產品跨境”的方式實現兩地的聯通,這也是全球市場中非常成熟的海外投資方式。DR的轉換套利模式是聯通兩地資本市場的核心。

為保護A股投資者的利益,滬倫通的DR兌回規則中,專門設計了120天的兌回鎖定期。目前,華泰證券GDR的120日鎖定期已到,已經在10月18日放開兌回接受GDR注銷指令,兌回后的A股將于10月22日在A股進行流通。這一變化是否會影響華泰證券的A股價格?

由于上周收盤時華泰證券GDR價格相較A股股價存在著約8%的折價,可以預計兌回機制的啟動將在未來兩天內拉低A股股價并抬升GDR價格,并使得兩者價差趨于收斂。考慮到包括換匯成本、兌換成本、資金成本在內的各項套利成本約為5%,這意味著未來華泰證券的A股和GDR間的價差或將長期維持在5%以內。另外,由于初始配售的GDR發行價格較低,如果通過兌回機制兌現收益,也可能對A股價格產生持續拖累。事實上,華泰證券近期走勢弱于板塊,提前消化兌回效應是一個重要的原因。

總的來說,華泰證券GDR兌回啟動后,如果兌回規模較大,可能對A股股價產生負面影響,投資者應予以關注但無需過度擔憂。

安翼金融:夢網集團進入華為生態鏈

格隆匯10月18日丨安信證券指出,夢網集團發布公告與華為軟件技術有限公司簽署了《華為與夢網富信和服務號產品合作協議》及《關于<華為與夢網富信和服務號產品合作協議>之補充協議》。

與華為深度合作,進入華為生態鏈。公司與華為的合作充分證明了公司的競爭力與行業地位,也彰顯了富信巨大的價值。

我們再次重申:富信有望成為5G時代率先落地的應用之一。

預計2019-2020年公司EPS分別為0.53元、0.87元,維持買入-A評級,6個月目標價26.5元。

安翼金融:快遞行業景氣度持續超市場預期

安信證券指出,在宏觀經濟放緩背景下,快遞行業景氣度持續超市場預期,另外由于各家公司成本差異縮小、客戶對價格敏感性降低,預計2019電商快遞單價降幅或收窄;

頭部快遞公司由于具備成本及服務優勢,集中度將進一步上升,當前快遞行業逐步進入旺季,各快遞企業開啟旺季提價(中通圓通已經發布調價通知),標的上建議重點關注經營穩健+業績高增長的【韻達股份】,量增速回升、盈利能力有望逐季改善的【順豐控股】,關注低估值的【圓通速遞】與【申通快遞】。


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